1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невиданным доселе злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы окажется непомерно высока. На кону будет всё, что у него есть: любовь, честь и сама жизнь.