Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества, чтобы сказочные твари заполнили Землю.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Теперь в городе идёт настоящая война — за любовь, семью и право оставаться человеком.
